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理财规划师 [ 北京市 - 东城区 ]
15k-20k/月经验3-5年 / 大专 / 全职
基金销售 投资顾问 证券理财
2019-05-26发布
[职位亮点]
1、时间灵活
2、高提成
3、晋升空间大
4、学习知识
[职位描述]


岗位职责:



1、服务于高净值个人客户,为客户提供全方面金融理财服务;



2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;



3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;



4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;



5、在为客户提供合理资产配置的基础上营销产品,完成销售任务;



6、协助客户开立帐户及一系列后期服务;



7、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。







我们需要您:







热爱金融行业,关注经济形势就更好了;







拥有金融相关证书,熟悉资产配置理念就更好了;







专科以上学历,金融相关专业就更好了;







具备自主开发客户能力,准客户都是大款就更好了;







性格开朗、善于交际,多才多艺就更好了;







责任心强、做事认真,很少跳槽就更好了;







热爱北京这座城市,把全家都搬来就更好了





[职位发布者]
赵文君
经理

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[工作地址]
北京市 -北京市东城区广渠门外大街首东国际大厦B座2层 查看地图
[面试评价]
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