咨询师(客户经理/销售/市场开发/经纪人)

钜谋投资管理(上海)有限公司

公司规模:未知

公司性质:其他

公司行业:金融(保险/银行/基金/证券)

  • 发布日期:
  • 2017-12-16
  • 工作性质:
  • 全职
  • 公司类型:
  • 其他金融
  • 招聘人数:
  • 8人
  • 工作经验:
  • 3~5年
  • 学 历:
  • 本科及以上
  • 专业要求:
  • 未知
  • 年龄要求:
  • 不限
  • 外语要求:
  • 不限
  • 普通话程度:
  • 不限
  • 薪 水:
  • 面议
  • 计算机能力:
  • 不限
  • 性别要求:
  • 不限
  • 工作地点:
  • 上海

职位描述:

1.负责协助咨询助理对高端客户洽谈、维护,提升客户的认同度;

2.负责对团队成员的业务指导、监督和培训工作,帮忙完成公司的业绩目标;

3.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4.董事长安排的其他工作。

职位要求:

1.本科及以上学历,金融、营销、管理等专业优先考虑;

2.2年以上私人银行、信托公司,券商经纪、知名第三方财富管理公司等行业从业经验优先;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有较强的研究和分析能力,乐于学习,能够以创新精神思考问题。

5.有CFA、CFP?等相关资格证书者优先

联系方式:

注:1、部分企业隐藏了Mail、电话、联系人,如需投递简历请直接点击申请职位。

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公司简介:

公司业务:

1.市场变化研究

着重关注市场变化,分析研究产 品配置趋势以及为客户提供有效的、有前瞻性的投资建议

2. 金融产品推介咨询

协助客户辨别各类机构理财产品, 为客户提供推介和咨询服务,教 育提升客户鉴别水平。

3. 资产诊断及解决方案报告

关注客户自身需求以及资金安排, 完善客户资产配置比例。在符合 时间期限的前提下,帮助制定客 户现金流归集计划,提出个性化 财务困扰解决方案

4. 存续项目追踪

解决客户因为理财师离职或者机 构存续不力导致的产品存续信息 无法跟进以及不能提供后续服务的问题

目前,平台另设品牌----蝴蝶兰家庭理财、财务咨询----镓鋆咨询,分别通过财富管理、金融咨询等为中国高净值客户提供综合金融服务。

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