公司名称:钜谋投资管理(上海)有限公司
本单位基本资料已通过网站证实。
  • 所属行业:
  • 金融(保险/银行/基金/证券)
  • 所在地区:
  • 上海 ——上海市
  • 注册资金:
  • 万人民币
  • 公司性质:
  • 其他
  • 企业法人:
  • 公司规模:
  • 未知

    公司业务:

    1.市场变化研究

    着重关注市场变化,分析研究产 品配置趋势以及为客户提供有效的、有前瞻性的投资建议

    2. 金融产品推介咨询

    协助客户辨别各类机构理财产品, 为客户提供推介和咨询服务,教 育提升客户鉴别水平。

    3. 资产诊断及解决方案报告

    关注客户自身需求以及资金安排, 完善客户资产配置比例。在符合 时间期限的前提下,帮助制定客 户现金流归集计划,提出个性化 财务困扰解决方案

    4. 存续项目追踪

    解决客户因为理财师离职或者机 构存续不力导致的产品存续信息 无法跟进以及不能提供后续服务的问题

    目前,平台另设品牌----蝴蝶兰家庭理财、财务咨询----镓鋆咨询,分别通过财富管理、金融咨询等为中国高净值客户提供综合金融服务。

    • 职位名称
    • 工作地点
    • 工作经验
    • 学历要求
    • 招聘人数